1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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1920年代美国偏远农村，一位女医生骑马给散落农户看病。
新奥尔良狂欢节，头戴面具的占卜师被杀，侦探需从无数面具中找凶手。
警探和他的警犬搭档（以狗视角呈现内心独白）破获毒品案。
政府秘密机构研究UFO残骸，发现外星人一直在观察人类核按钮。
