1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个变性女性重新回到老家，面对亲戚的歧视和童年的秘密。
墨西哥移民父子跨越沙漠进入美国，途中遭遇人贩子和沙尘暴。
19世纪伦敦，一个妓女白天洗衣，夜晚猎杀吸血鬼。
最后一个内燃机车司机，面对高铁替代，他为退休前最后一趟旅程而战。
